互聯(lián)網(wǎng)思維不僅成就了快速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè),也開始沖擊汽車業(yè)多年來固化的4S店模式,汽車后市場開啟了新模式的探索,由此也帶來了新的發(fā)展機遇。在我國汽車后市場萬億級的市場機會面前,眾多相關(guān)企業(yè)開始挖掘“新藍?!?,整個行業(yè)也在互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下迎來更規(guī)范、更有后勁的轉(zhuǎn)型升級。
互聯(lián)網(wǎng)加速汽車后市場“順風重塑”
曾經(jīng),散亂不正規(guī)是人們對汽車后市場的突出印象。如今,搭上互聯(lián)網(wǎng)的快車,汽車后市場告別了亂象叢生的暴利時代,“順風而行”加速革新。
政策賦能萬億市場加速釋放
盡管受零部件短缺及疫情等因素影響,但龐大的保有量以及汽車車齡的增加,還是給我國汽車后市場帶來了萬億級的市場機會。
數(shù)據(jù)顯示,2020年我國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達5.2萬億元,同比增長6.1%。天風證券認為,按照歐美日等汽車成熟市場的規(guī)律,每輛車在生命周期的使用成本約為車價的2倍至3倍。而在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,汽車后市場的利潤來源穩(wěn)定,約占汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的60%至70%。
近幾年,政策賦能給汽車后市場的做大做強提供了助力。商務(wù)部就表示,將著力推動擴大重點商品的消費,其中要積極發(fā)展汽車養(yǎng)護、維修、保險、租賃等汽車后市場,暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環(huán)。
特別是《報廢機動車回收管理辦法實施細則》的實施,使得汽車回收這一汽車后市場細分行業(yè)迎來“春天”。我國報廢機動車回收拆解企業(yè)約有750家,大都規(guī)模偏小、產(chǎn)能有限。但新規(guī)將曾經(jīng)統(tǒng)一報廢處理的汽車零部件劃分為“五大總成”及其他零部件進行拆解回收、循環(huán)利用,這樣一來,汽車回收價格提升,不僅提高了車主報廢機動車的積極性,也一改報廢車回收拆解企業(yè)“吃不飽”“收車難”的局面。
中國再生資源回收利用協(xié)會報廢車分會秘書長張瑩表示,在政策引導與市場補貼雙重利好下,我國報廢機動車數(shù)量有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
在敏銳覺察到政策賦能帶來的機會后,不少企業(yè)紛紛搶占“風口”。汽車零部件商冠盛股份表示,因售后市場零部件需求越來越大,公司正著力開拓相關(guān)市場;福田汽車也宣布,正積極涉足快修與保險服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)等后市場領(lǐng)域。
互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)汽車后市場新活力
盡管“蛋糕”誘人,但汽車后市場卻長期受限于“腸梗阻”,其中最突出的問題就是行業(yè)成熟度不高,發(fā)展質(zhì)量參差不齊。
以二手車交易行業(yè)為例,今年315期間,北京市消費者協(xié)會針對二手車交易消費的一項調(diào)查結(jié)果顯示,34.18%的調(diào)查對象經(jīng)歷過合同中出現(xiàn)霸王條款的問題;其次是合同條款不明確,占比32.36%;45.64%的調(diào)查對象表示其購買的二手車存在質(zhì)量問題。
其實,不只是二手車市場,整個汽車后市場的競爭均嚴重同質(zhì)化。中國汽車維修行業(yè)協(xié)會汽車維修配件工作委員會秘書長魏同偉表示:“最近十幾年,中國汽車市場井噴式發(fā)展,服務(wù)市場卻相對滯后,整體處于散、亂、小的階段,這是行業(yè)痛點?!钡J為,隨著移動互聯(lián)及數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,會有更符合市場需求的新模式發(fā)展起來。
事實的確如此?;ヂ?lián)網(wǎng)給行業(yè)帶來的最直接變化,就是價格清晰透明。如此一來,利潤水分被擠出,使得“價格戰(zhàn)”帶來的優(yōu)勢不那么明顯,而提高服務(wù)質(zhì)量則成為重中之重。與此同時,互聯(lián)網(wǎng)也助推行業(yè)實現(xiàn)了服務(wù)的線上線下同步,操作的便利性大為提升,業(yè)務(wù)空間得到了極大拓展。
在后市場中占比最高的汽車金融市場,就是典型的互聯(lián)網(wǎng)化受益者。這幾年,一大批網(wǎng)上汽車信貸、租賃、保險等公司如雨后春筍般涌現(xiàn),它們在省去線下成本、提供更有價格競爭力產(chǎn)品的同時,也讓整個市場的創(chuàng)新保持“在線”。
二手車行業(yè)更是如此。曾經(jīng)的二手車市場由于造假泛濫,消費者不敢碰、不愿碰。如今,在互聯(lián)網(wǎng)這股風潮席卷下,瓜子、人人、優(yōu)信等一大批平臺快速發(fā)展。
據(jù)瓜子二手車聯(lián)合創(chuàng)始人王曉宇介紹,瓜子二手車為消費者提供了購車的“試駕期”和“冷靜期”,即7天無理由退車、30天全面保修等標準化、有兜底的售后保障。與此同時,還為消費者提供了涵蓋在線交易、置換、金融、保險、交付、售后等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù),消費者看車、選車、購車、金融、過戶等服務(wù)均可在線上自助完成。
更難能可貴的是,二手車平臺將線上線下打通,也給傳統(tǒng)車商轉(zhuǎn)型提供了機會。在瓜子二手車,有超過9000家車商進駐,平臺可選車源超過7萬臺。
數(shù)據(jù)顯示,整個2021年,我國二手車交易量為1758.51萬輛,同比增長22.6%,達到近年來的最高值,這背后自然離不開電商平臺的助力。
此外,在汽車維保領(lǐng)域,潤滑油、電瓶、輪胎三大品類的線上銷售量也相當可觀。據(jù)德勤預測,2019年至2025年,國內(nèi)汽車維保領(lǐng)域的線上化率將維持年化超過22%的迅猛增速,且線上用戶呈現(xiàn)年輕化趨勢。德勤認為,中國的消費者希望得有品質(zhì)保障的維保服務(wù),這也要求行業(yè)必須向數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以滿足消費者的需求。
行業(yè)轉(zhuǎn)型孕育新機會
不過,業(yè)界認為,互聯(lián)網(wǎng)不是萬能的,汽車后市場的問題難以一蹴而就,關(guān)鍵在于經(jīng)過反復錘煉后,是否能夠?qū)⒒ヂ?lián)網(wǎng)平等、開放、創(chuàng)新的基因傳承下去,形成汽車后市場全新的發(fā)展內(nèi)核。
互聯(lián)網(wǎng)改造下的汽車后市場新舊問題交織:一方面,線上交易盡管透明、便利,但維保等具體業(yè)務(wù)仍須在線下開展,能否達到一些平臺宣傳的水準仍待市場檢驗;另一方面,一些保險、銷售線下存在欺瞞手段,借由互聯(lián)網(wǎng)擴大了消費者受害群體;此外,互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)“燒錢補貼”的打法同樣存在一定弊端,尤其對地域化很強的汽車后市場來說,難以做到可持續(xù)發(fā)展。
“不能寄望于互聯(lián)網(wǎng)包打天下,但行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下的確變得更規(guī)范,更有后勁?!蓖鯐杂钫f。
值得注意的是,圍繞新能源汽車,售后市場的廣闊前景令人期待。與燃油車的售后不同,新能源汽車需要對“三電”等多方技術(shù)有新的能力需求。同時,新能源汽車后市場格局尚未定型,市場“藍?!背ㄩ_了懷抱。
業(yè)內(nèi)專家指出,未來出行行業(yè)的競爭不再局限于“面”上,而是車輛解決方案、能源解決方案、生態(tài)體系解決方案等組成的立體化競爭。
“隨著我國新能源汽車進入規(guī)模化發(fā)展新階段,新能源與智能汽車的下一步發(fā)展將會更多依賴后市場產(chǎn)業(yè)的快速成長?!?strong mp-original-font-size="16" mp-original-line-height="25.600000381469727" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉說,汽車后市場需要解決一系列基礎(chǔ)性技術(shù)問題,比如電池檢測、車價評估等。
顯然,互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化既給汽車后市場帶來了廣闊的發(fā)展空間,也對市場參與者提出了更高要求。德勤建議,在互聯(lián)網(wǎng)趨勢下,企業(yè)要積極探索新的渠道模式,做強縱向整合,積極探索數(shù)據(jù)變現(xiàn)的新機會。此外,要在做好數(shù)字化、標準化驅(qū)動能力升級的同時,積極尋求供應(yīng)鏈平臺賦能,鞏固非標類業(yè)務(wù)。
各方逐鹿新能源車后市場“大機遇”
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及和產(chǎn)銷量的持續(xù)走高,新能源車后市場在展現(xiàn)巨大機遇的同時,也在期待更加完善的配套支撐體系。
“后市場”展現(xiàn)“大機遇”
最近,比亞迪開始打起了“保險的主意”。
今年3月,國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的企業(yè)名稱申報登記公告中,“比亞迪保險經(jīng)紀有限公司”名列其中。無獨有偶,蔚來汽車今年1月成立了蔚來保險經(jīng)紀有限公司,此前小鵬汽車、特斯拉也紛紛涉“險”。
在不少業(yè)界人士看來,隨著汽車的數(shù)字化、智能化,車企依靠數(shù)據(jù)優(yōu)勢對車險的定價、承保、風險防控等具有較強優(yōu)勢。當前保險公司牌照獲取難度較高,不少車企選擇從保險經(jīng)紀牌照切入,并可能與持牌保險公司深入合作進行產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā),挖掘更多市場價值。
這是互聯(lián)網(wǎng)時代,我國汽車后市場大發(fā)展的縮影。不僅是汽車金融,線上線下打通的汽車服務(wù)平臺也在高速發(fā)展。
今年初,線上預約、線下提供汽修等服務(wù)的途虎養(yǎng)車,正式遞交港股上市申請。招股書披露的信息顯示,2019年、2020年途虎養(yǎng)車的營業(yè)收入分別為70.4億元、87.53億元。2021年1-9月產(chǎn)生營業(yè)收入84.42億元,同比增長41.76%。
“隨著新能源汽車的快速增長,我國汽車保有量還將進一步提升,未來幾年有望突破4億輛,進一步壯大汽車后市場的規(guī)模?!?strong mp-original-font-size="16" mp-original-line-height="25.600000381469727" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">清華大學深圳國際研究生院教授李寶華說。
深圳高級中學教師鄭燕燕和愛人來到深圳工作后,對這座創(chuàng)新之城的一個直觀感受是新能源汽車普及率較高。綜合考慮上牌便利性、購車成本、用車場景等因素,鄭燕燕在深圳購入了一輛“粵B”綠牌的新能源汽車,賣掉了開了六年的汽油車。
公安部最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年全國汽車保有量3.02億輛,當年全國新注冊登記汽車2622萬輛。其中,新能源汽車保有量達784萬輛,扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛,增長59.25%。
“每年每輛車至少2萬元至3萬元的業(yè)務(wù)額,汽車后市場還將保持快速增長。”廣州明珞裝備股份有限公司董事長姚維兵說。第三方機構(gòu)預計,2026年我國汽車后市場規(guī)?;?qū)⒔咏?0萬億元。
配套不完善存多重隱憂
業(yè)界認為,隨著動力電池能量密度的攀升、充電樁的大范圍推廣和自動駕駛技術(shù)的快速應(yīng)用,汽車智能化正展現(xiàn)出與集成電路“摩爾定律”相類似的發(fā)展速度,推動汽車后市場“爆發(fā)式增長”。
但同時,這一市場仍存在多重隱憂。例如,作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),退役電池回收就暗藏風險。
記者了解到,不少主機廠已經(jīng)建立了電池回收業(yè)務(wù),但數(shù)字化的溯源能力仍有欠缺。
在多重因素作用下,行業(yè)中不少退役動力電池沒有流入正規(guī)渠道,反而是被一些無資質(zhì)、環(huán)保成本低的小廠高價“搶購”走了。
“因為成本制約,很多正規(guī)車企和電池處理企業(yè)都存在退役動力電池回收難的困境?!?strong mp-original-font-size="16" mp-original-line-height="25.600000381469727" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">北京理工大學深圳汽車研究院副研究員張哲鳴說。同時,退役動力電池貨源分散,國內(nèi)還沒有建立起完整的電池回收體系,退役電池統(tǒng)一收集存在難度;長途運輸?shù)母叱杀荆步o車企及回收企業(yè)回收退役電池帶來困難。
“汽車正從機械產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型,將直接推動保險服務(wù)、維修配件、回收拆解等業(yè)務(wù)改變,自動駕駛軟件、智能座艙應(yīng)用軟件、車輛使用數(shù)據(jù)等新興軟件數(shù)據(jù)服務(wù)也在快速發(fā)展?!币S兵表示,對于軟件編程、新材料與制造工藝研發(fā)、數(shù)字化等方面的人才需求,也在不斷增長。
當前,行業(yè)一定程度顯現(xiàn)人才短缺局面。中國汽車維修行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年中國從事汽修行業(yè)的高級技師比例為5.7%,遠低于部分發(fā)達國家水平。
汽車后市場變革加速
各路造車新勢力紛紛涉“險”,騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局汽車租賃,二手車平臺企業(yè)快速發(fā)展……互聯(lián)網(wǎng)時代汽車后市場“蛋糕不斷做大”的同時,也面臨日趨激烈的品牌競爭和市場博弈。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將降低信息的不對稱,隨著營銷市場不斷規(guī)范,行業(yè)將更加注重用戶的消費體驗,逐步進入微利時代。
同時,自動駕駛技術(shù)的逐步攻堅和完善,將帶來汽車后市場的持續(xù)變革。如與自動駕駛相配套的保險業(yè)政策條款可能發(fā)生改變,汽車維修廠的角色或?qū)⑷趸?、對自動駕駛系統(tǒng)的升級與維護可能更加重要等。
今年2月在深圳的疫情防控工作中,幾輛自動駕駛輕卡開始“上崗”,一天單輛車可運輸500多箱物資,抗疫物資超萬件。
自動駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)元戎啟行公司相關(guān)負責人介紹,自動駕駛輕卡融合了激光雷達、攝像頭、組合導航等傳感器,疫情期間負責深圳福田區(qū)沙頭街道劃定管控區(qū)內(nèi)的防疫物資配送,服務(wù)12個防疫工作站點。
此外,動力電池回收利用體系亟待完善健全。對動力電池回收利用,需要強化生產(chǎn)者責任延伸制。同時,加強對動力電池非法拼裝、簡易拼裝的打擊規(guī)范,對動力電池回收的安全、環(huán)保問題,明確高壓線。
廣汽集團相關(guān)負責人建議,完善退役電池的溯源監(jiān)管,從電池生產(chǎn)開始,沿車端使用、電池退役回收、梯次利用、梯次電池回收,直至最終的再生利用。
李寶華表示,要盡快落實《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》等政策文件,完善廢舊動力電池回收利用體系,加快推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道,構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。
售后服務(wù)體系追趕新能源車消費速度
隨著新能源汽車市場滲透率逐步提升,與其相關(guān)的汽車后市場也越來越引發(fā)各界關(guān)注,成為有待挖掘的新藍海。
以上海為例,數(shù)據(jù)顯示,2021年上海新能源汽車產(chǎn)值突破1600億元,同比增長200%;產(chǎn)量達到63萬輛,同比增長170%,位居全國首位。截至2021年底,上海全市新能源車累計銷量超過67萬輛,僅去年就超過25萬輛,占上海全市新車銷售的43%,同樣位居全國首位。而上海市人民政府辦公廳印發(fā)的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃(2021—2025年)》也顯示,到2025年,上海新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛,新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元,占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。
新能源汽車的蓬勃興起,無疑對傳統(tǒng)車企和汽車后市場帶來了巨大影響。前不久,途虎養(yǎng)車總裁胡曉東在中國電動汽車百人會論壇(2022)上表示,從汽車零配件角度來看,盡管與傳統(tǒng)內(nèi)燃機、動力總成相關(guān)的汽車服務(wù)會受到影響,但動力電池則帶來了新機會;而同樣在新能源車上存在的一些零配件,如輪胎、剎車系統(tǒng)、懸掛等,則可能由于新能源車的動力特性而出現(xiàn)更高的替換和維修要求。
目前,我國新能源車市場仍處在早期階段,且傳統(tǒng)主機廠的維修配件體系和門店還是以各個主機廠的授權(quán)及自營門店為主,行業(yè)格局仍未定型。另外,途虎養(yǎng)車提供的數(shù)據(jù)顯示,時下,新能源車廠家自營及授權(quán)的總門店數(shù)僅為3300家左右,每個門店要服務(wù)近2400輛新能源車,供給明顯不足。
“新能源汽車售后服務(wù)體系建設(shè)速度尚未跟上新能源汽車消費速度,一定程度上制約了消費者的使用體驗和購買意愿?!焙鷷詵|表示,相對燃油車而言,新能源車的售后服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量差距巨大。同時,新能源售后檢測和維修的專業(yè)技術(shù)人員也嚴重不足,而現(xiàn)有技師多為傳統(tǒng)燃油車的機修師傅。
據(jù)胡曉東介紹,針對國內(nèi)新能源車后市場的現(xiàn)狀,途虎養(yǎng)車也在積極轉(zhuǎn)型:一是加快傳統(tǒng)維修網(wǎng)點的新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)“新能源車+傳統(tǒng)燃油車”的一店雙服務(wù)模式;二是完善技師培訓體系,打造合格的新能源車維修技師;三是搭建動力電池維修服務(wù)平臺,解決行業(yè)參與方的痛點,避免各電池廠、組合電池(PACK)廠、主機廠重復建設(shè);四是推進互聯(lián)網(wǎng)+動力電池回收的商業(yè)模式;五是探索與合作方共建動力電池運維管理平臺;六是探索舊動力電池規(guī)范更換模式,與國內(nèi)主流電池企業(yè)合作,為車主提供替換產(chǎn)品滿足車主需求。
基于此,途虎養(yǎng)車日前聯(lián)合中國電動汽車百人會、通用技術(shù)中國汽研、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心和寧德時代等11家行業(yè)機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè),共同發(fā)起成立了“新能源與智能汽車后市場聯(lián)合創(chuàng)新平臺”,以解決新能源與智能汽車后市場和服務(wù)領(lǐng)域的用車檢測、用車評估、車聯(lián)網(wǎng)、充換電、回收利用等多項行業(yè)問題,打造共性技術(shù)和行業(yè)標準,建設(shè)規(guī)范且創(chuàng)新的汽車后市場與后服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
“電動車滲透率的提升,對后市場的發(fā)展提出了新挑戰(zhàn)?!?strong mp-original-font-size="16" mp-original-line-height="25.600000381469727" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">益普索(中國)咨詢有限公司分析師葉盛向記者表示,電動車的維保周期長,且維保項目有較大幅度減少,這對售后終端來說,不是一個好消息。另外,在軟件定義汽車的發(fā)展趨勢下,自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)等配置裝備的持續(xù)導入,也會導致售后服務(wù)終端尤其是獨立渠道的維修企業(yè)診斷和維修難度的增加,這對維修人員的知識結(jié)構(gòu)升級也有了新要求。未來,除上述這些維修企業(yè),在充、換電包括緊急充電領(lǐng)域一定會有新的優(yōu)勢企業(yè)出來。
一家互聯(lián)網(wǎng)售后服務(wù)平臺上海地區(qū)相關(guān)負責人也認為,在新能源車的發(fā)展熱潮下,雖然量還沒起來,但汽車后市場的轉(zhuǎn)型趨勢已很明確。由此,一些售后服務(wù)平臺和企業(yè)通過與電池廠商簽約、收購充電樁公司等形式,積極切入新能源汽車后服務(wù)市場;一些傳統(tǒng)維修廠商則加速向上下游滲透,比如成立租車公司、汽車美容店或綜合修理廠等,以打通產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)業(yè)務(wù)閉環(huán)。另外,各家從業(yè)企業(yè)也都在努力尋找新的業(yè)務(wù)增長點,比如開展精巧修復等新業(yè)務(wù)。
來源:央廣網(wǎng)